Termes de Référence pour le recrutement d’un Cabinet de consultants chargé de coordonner le processus d’ouverture du capital du Groupe Gui.Co.Pres SA

I.Contexte et Missions

Dans le cadre du développement de ses activités et pour renforcer sa structure, le Groupe Gui.Co.Pres SA a pris la décision d’ouvrir son capital au public. Le but de cette ouverture est d’intéresser le grand public aux activités et aux résultats, de permettre aux salariés d’être associés directement au développement et à la valorisation de leur société. Cette ouverture du capital permettra, entre autres :

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Pour les employés,

de devenir actionnaires et par conséquent,  au-delà de la rémunération de leur travail, d'obtenir une meilleure valorisation et une rémunération de leur capital ; de bénéficier d'instruments d'intéressement,

Pour les dirigeants et pour la direction, de trouver des sources complémentaires de financement ; de renforcer la cohésion et la notoriété du Groupe Gui.Co.Pres SA.

Sous la supervision de la Direction Générale, le Cabinet sera chargé de proposer une stratégie d’ouverture du capital la mieux adaptée au contexte de la Guinée et à celui du Groupe Gui.Co.Pres SA, de suivre la mise en application effective de cette stratégie et de conseiller la Direction durant tout le processus.

II.Responsabilités Majeures : Le Cabinet travaillera en étroite collaboration avec tout le Cabinet du PDG et tous les autres départements pour une question de transparence. Il assurera entre autre, les tâches suivantes :

Donner des conseils par rapport à l’ouverture du capital ; Définir les enjeux de l’ouverture du capital pour Gui.Co.Pres SA, ses atouts et son intérêt ; Définir un planning d’ouverture du capital cohérent et efficace ; Proposer des stratégies et des scénarii d’ouverture du capital adaptés au cas de la Gui.Co.Pres SA et qui tiennent compte de tous les aspects : juridiques, fiscaux, financiers…etc.; Déterminer la valeur intrinsèque du Groupe Gui.Co.Pres SA; Elaborer les procédures à mettre en place pour le bon déroulement du processus d’ouverture du capital; Cibler des structures potentiellement intéressées par une prise de participation majoritaire ou minoritaire au capitale de la société; Explorer les facteurs locaux qui facilitent l’ouverture du capital et ceux qui peuvent l’inhiber ; Définir un plan de développement et de croissance de la Société;

L’évaluation de la valeur de la société sera établie selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière d’émission totale ou partielle d'actions, en tenant compte de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir, selon une pondération appropriée à chaque cas. Le cabinet retenu intègre l’hypothèse que l’ouverture du capital se ferra à des conditions préférentielles pour les employés du Groupe Gui.Co.Pres SA. A ce titre, il définira, en commun accord avec la Direction Général du Groupe, le périmètre des ayants-droit et les critères de sélection les plus pertinents.

Les titres réservés au personnel du Groupe Gui.Co.Pres SA et à ses filiales, feront l’objet d’une tranche séparée qui sera définie en proportion du nombre total d’actions objet de l’ouverture du capital. Le Cabinet devra proposer à la Direction, pour validation, les formules à utiliser pour offrir ces titres aux employés devant en bénéficier.

III.Résultats attendus

Au terme du processus, les résultats suivants sont attendus :

Un rapport détaillant une stratégie d’ouverture du capital adaptée au cas présent est disponible. Cette stratégie devra définir les étapes nécessaires pour l’ouverture du capital, les aspects juridiques, fiscaux ainsi que les aspects financiers à prendre en compte ; Les procédures nécessaires au bon déroulement du processus d’ouverture du capital sont élaborées; Un document proposant une valorisation du Groupe Gui.Co.Pres SA ainsi que les hypothèses qui sous-tendent cette valorisation est disponible ; Le périmètre de sélection des employés devant bénéficier de l’offre des titres privilégiés et un critère de sélection judicieux sont proposés et validés par la Direction du Groupe ; La restitution de tous les résultats de cette consultation est faite à la Direction du Groupe Gui.Co.Pres SA ;  Le processus d’ouverture du capital est bien mené jusqu’à son terme ; Le capital de la société est ouvert au public ; Une proportion déterminée des titres est attribuée aux employés sur la base d’un critère définit.

IV.Profil requis

Le Cabinet retenu pour cette consultation devra avoir une expérience avérée dans un exercice de ce genre en Guinée ou en Afrique. Un cabinet multidisciplinaire avec des références internationales et ayant une bonne connaissance du marché guinéen sur le plan juridique, fiscal et financier serait un idéal.  

V.Soumission

Les offres sont reçues dans une enveloppe fermée portant la mention « Consultation pour l’ouverture du capital », au siège du Groupe Gui.Co.Pres SA au quartier Almamyah, Commune de Kaloum ou à la Boite Postale 4063 Conakry, République de Guinée. La date limite de dépôt des offres est fixée au Lundi 21 juin 2010.

Contacts téléphoniques : 65.44.00.00

LA DIRECTION DU GROUPE GUI.CO.PRES SA